WordPress 的简单销售工作区 — 在重要的地方不受限制。
使用免费插件在 WordPress 内管理无限的基本客户、产品和报价，无需许可证、无需试用，也没有人为限制。仅当您需要高级报价操作、品牌输出、导入/导出工具、WooCommerce 同步和销售报告帮助程序时，才升级到 Pro。
示例公司
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许多小型团队不需要庞大的外部 CRM 来仅仅跟踪客户、产品和简单的报价。他们需要在已经使用的 WordPress 仪表板内建立一个干净的工作流程。
免费提供必需品。 Pro ????????????
Sales Workspace 将基本要素（客户、产品、报价、搜索、总计和简单打印）保留在 WordPress 中。 Pro 附加组件通过许可的高级操作、品牌输出、导入/导出工具、WooCommerce 同步和报告助手扩展了相同的工作流程。
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现在，登陆将免费必需品与 Pro 附加功能分开，以便您的用户确切地知道他们将获得什么。
基本客户无限制
使用姓名/公司、电子邮件、电话和注释创建、编辑、删除、列出和搜索基本客户。
基本产品无限制
管理产品的名称、价格、简单类别、描述和活动/非活动状态。
无限基本报价
轻松创建客户和产品/项目的报价、编辑数量、查看总计、保存、列出、搜索和打印。
基本仪表板指标
免费版包含一个基本的仪表板，因此团队无需额外设置即可查看基本的销售活动。
Pro 报价动作
重复报价、使用“准备关闭”等高级状态、准备 WhatsApp 消息以及打开 Gmail 撰写电子邮件。
Pro WooCommerce 和 CSV 工具
将产品与 WooCommerce 同步，关闭已批准的报价作为 WooCommerce 订单，以及导入/导出客户、产品和报价。
Free 和 Pro 之间的明确区分
免费保持有用且无限制的基本工作。 Pro 添加了许可的业务工具，而不用额外的混乱菜单填充 WordPress。
免费版：无限制基本操作
- 无限制的基本客户端：创建、编辑、删除、搜索和存储简单笔记。
- 无限的基本产品，包括名称、价格、简单类别、描述和活动/非活动状态。
- 与客户、产品/项目、数量、总计、保存、列表、搜索和简单查看/打印的无限基本报价。
- 用于快速查看每日销售活动的基本仪表板指标。
- 在 WordPress 内运行，无需许可证、无需试用，也没有人为限制。
Pro 版本：许可的附加组件
- 作为免费插件的单独附加组件激活并验证 Pro 许可证。
- 在现有屏幕中添加高级操作，而不是使 WordPress 菜单变得混乱。
- 当 WooCommerce 处于活动状态时，重复报价、使用高级状态以及关闭已批准的报价作为 WooCommerce 订单。
- 包括专业品牌输出、WhatsApp 消息、Gmail 撰写电子邮件和 CSV/XLSX 导入/导出工具。
- 添加 Pro 仪表板工具、转化/跟踪指标以及许可的销售团队工作区。
开始免费。仅当您需要更多时才添加 Pro。
免费涵盖无限的基本客户、产品和报价。 Pro 添加了高级报价工作流程、品牌、导入/导出、WooCommerce、报告和销售团队工具。
| Feature | ???无需许可即可包含 | RecommendedPro许可的附加组件 |
|---|---|---|
| Clients | 无限制的基本客户：姓名/公司、电子邮件、电话和备注 | CSV/XLSX 导入 + CSV 导出 |
| Products | 无限的基本产品：名称、价格、类别、描述和状态 | CSV 导入/导出 + WooCommerce 同步 |
| Quotes | 无限制的基本报价：客户、项目、数量、总计和简单的查看/打印 | 重复、高级状态、专业输出和 WooCommerce 订单关闭 |
| Dashboard | 基本指标 | Pro 工具、转化率和后续指标 |
| Sharing | 简单的浏览器查看/打印 | WhatsApp 消息 + Gmail 撰写 |
| License | 无需许可、无需试用、无人为限制 | Pro 许可证验证和免费数据兼容性 |
| 销售团队工作空间 | 未宣传为免费功能 | 授权销售团队屏幕 |
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适用于一个站点的 Pro 附加组件，具有高级报价操作和商业工具。
- 1 个站点许可证
- 高级报价操作
- Pro专业品牌
- CSV/XLSX 导入/导出工具
- WooCommerce 同步 + Pro 仪表板
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Pro 许可证适用于跨多个站点工作的机构或开发人员。
- 10 个站点许可证
- Pro 的所有功能
- WooCommerce 同步
- CSV/XLSX 导入/导出工具
- 优先支持
免费不会人为地限制客户、产品或报价。 Pro 添加了真正先进的工作流程工具。
需要帮助选择吗？ 联系支持人员。
文档
一个简单的指南，反映了当前的 Free 和 Pro 范围，但没有承诺尚未提供的功能。
1. 入门
Sales Workspace 允许您在 WordPress 内管理基本客户、产品和报价，而无需依赖外部服务。
基本设置步骤
- 安装并激活免费插件。
- 从 WordPress 管理菜单中打开 Sales Workspace。
- 添加您的第一个客户和产品。
- 创建您的第一个报价，查看总计，并在需要时使用简单的查看/打印屏幕。
免费版本不需要许可证，无需试用，并且不会对客户、产品或报价添加人为限制。
专为实用的 WordPress 销售工作流程而构建
销售团队的日常工作区
Sales Workspace 帮助 WordPress 和 WooCommerce 团队集中查看销售请求、报价准备和客户沟通。它适合需要把订单、询价、任务和后续动作放在同一个工作流中的小型团队。
使用前建议先明确团队角色、报价审批步骤、通知方式和客户资料管理规则。这样每个成员都能知道下一步由谁处理，哪些信息需要补充，哪些请求已经完成。
更好的跟进
统一的工作区可以减少分散在邮件、聊天和表格中的信息。对于高价值客户或复杂报价，清楚的状态和备注能帮助团队保持上下文。